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武汉申请降低融资融券费用,我部能佣金万1,利息优惠到5.6
发布时间:2021-06-07 19:11:22 修改 | 删除 | 顶一下
地区:嘉峪关
性质:企业
联系人:李安琪
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      Q2是持有白酒股的时间段,判断权重股已见底,同时预计板块结构性繁荣局面仍将持续。得益于节前国内疫情管控得当及飞天批价持续上移带来的价盘向好,春节白酒行业在高端、次高端的渠道备货及动销情况都表现良好,也是去年12月至春节前白酒板块表现亮眼的基本面支撑。当前整件飞天批价在3200 元附近窄幅震荡, 散瓶飞天也来到 2700 元以上的历史新高位置,持续利好五粮液、国窖 1573、青花郎等高端产品的需求及挺价效果,批价上行也带动渠道利差持续处于改善通道。
       次高端方面,得益于厂商对疫情良好预判、提前备货及对商务团购、小型宴请等渠道的良好把握,强势次高端品牌如汾酒、剑南春、洋河梦之蓝、舍得等均有良好表现。而得益于高端品种的价格拉动,次高端主力流通产品批价也处于小幅上行通道。3 月开始,行业逐步进入控量挺价期,预计二季度价格端向好逻辑将成为板块主要利多因素。
       从历史经验来看,Q2尤其是5、6月份是一年之内持有白酒股的时间段,因此我们再次强调看多白酒板块。判断一线高端白酒已见底,但弹性弱于二三线白酒,建议以时间换空间;而20Q2基数较低的次高端品种预计仍是短期弹性之选。投资建议方面仍重点推荐增长确定性组合:推荐贵州茅台+五粮液+泸州老窖+山西汾酒核心组合,同时关注洋河股份+今世缘+古井贡酒组合。
     
     
     以史为鉴,次高端白酒或进入新一轮景气周期。回顾两轮次高端白酒的景气周期(2011-2012年2017-2018年)均存在以下特点:一是次高端白酒景气周期往往滞后于高端;二是高端价格引领,次高端主流价格带不断上移。我们认为目前状况符合历史规律:①从去年到今年高端白酒表现验证了行业景气持续的判断;②今年经济增速企稳回升是大背景,经济活动增加(需求增肌)、居民收入水平增加(消费力增加)是必然,次高端消费需求增加;③高端批价高,引领作用明显。我们分析次高端或将进入新一轮景气小周期。
       行业景气周期中,高端和次高端价格带扩容均明显,所有企业均受益。然而,于投资而言,①已经实现全国化的优质龙头公司:因为全国化已经成功,对应更高的确定性和更低的增速。是的底仓配置品种,推荐五粮液、贵州茅台。②正在全国化进程中的公司:在行业处于景气周期的背景下,正在进行全国化的优质公司,业绩持续超预期的可能性变大,市场对估值的容忍度变高;是优质的成长股和弹性配置品种:推荐确定性较高的泸州老窖、山西汾酒,弹性较大的舍得酒业、酒鬼酒、水井坊等。
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